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山西科達自控股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 4 月 21 日接待 了 22 家機構的調研，現將主要情況公告如下： 一、 調研情況 調研時間：2022 年 4 月 21 日 調研形式：電話調研 調研機構：安信證券、金長川資本、交銀施羅德、國壽安保、融通基金、國 金基金、華安基金、泓德基金、深創投、國泰君安、凱讀資管、明河資管、粵開 證券、長江證券、中信證券、復勝資管、鑫焱創投、鴻道投資、常春藤資管、理 成資管、百嘉基金、前海聚龍 上市公司接待人員：董事長付國軍先生、董事會秘書任建英女士、財務副總 牛建勤先生、證券事務代表郝富強先生 二、 調研的主要問題及公司回復概要 問題 1：公司一季度的業務占比情況如何？ 回答：公司一季度報告已經公布，營業收入為 5357 余萬元，較去年同期增 長 46.79%。按區域劃分，省內為 3932余萬元，占比 73.39%；省外為是 1425 余 萬元，占比 26.61%。按業務板塊劃分，智慧礦山為 4142 余萬元，占比 77.32%； 物聯網+服務為 1207 余萬元，占比 22.54%；其余為智慧城市業務收入。但從公 司去年全年業務占比看，由于調整了全國的業務布局，成立了蒙陜分公司，取得 顯著成效，在整體業績大幅提升的基礎上，省外業務占比首次超過省內業務。 問題 2：公司于 2022 年 4 月 15 日收到中國神華國際工程有限公司發出的《中 標通知書》，確認公司為平莊煤業露天礦車輛運行科技保安系統項目的中標單位， 中標金額 4000 多萬，公司如何看待此項目？ 回答：國家能源集團內蒙古平莊煤業（集團）有限責任公司是公司提供智慧 礦山建設服務的主要客戶之一。該項目的中標，有利于進一步鞏固和提升公司的 市場競爭力，預計將對公司未來經營業績產生積極影響。同時，這也意味著公司 在省外業務的拓展取得了較好的成績，并對于進一步擴大業務半徑、優化營收結 構產生積極影響。 問題 3：公司訂單項目主要有哪種類型？ 回答：公司業務主要有三個板塊，即智慧礦山、智慧城市和“物聯網+”服 務，目前智慧礦山業務板塊訂單占比較多。智慧礦山板塊訂單主要是安全生產環 節智慧化建設和改造，比如智能綜采工作面控制系統、智能掘進工作面監控系統、 煤礦輔助運輸管理系統、礦井帶式運輸機無人值守智能控制系統、礦井通信網絡、 煤礦安全生產管控一體化平臺等等。 問題 4：疫情對公司正常經營的影響情況如何？ 回答：自新型疫情蔓延以來，公司積極響應黨中央、國務院和地方政府號召， 全力支持抗擊疫情，目前公司生產經營狀況良好。山西的疫情爆發時間短暫，對 公司有一些略微的影響，但是新冠疫情的常態化，公司管理層已積極做好應對措 施，通過分析研判疫情對工作的影響程度，調整工作進度和人員安排，各部門正 在加緊彌補疫情期間落下的工作進度。 問題 5：公司對應收賬款的考核情況如何？ 回答：2021 年公司應收賬款周轉率為 1.01 次,2020 年應收賬款周轉率為 0.83 次，相比較 2021 年回款效果有所改善。本年度公司建立了以財務管理為基 礎的計劃、預算、核算、考核管理體系，按照簽訂責任書的要求每月對各個部門 進行考核，極大的提高了工作效率，使得合同、收入、回款、利潤等方面都有大 幅提升。 公司制訂了回款獎勵懲罰制度，把涉及到項目回款和產品回款獎罰制度分別 考核，對業務員采用不同的提成系數進行考核，重新確定了業務員提成的比例和 時間，使業務員回款積極性提升；同時把銷售部長也納入了考核范圍，部長的年 終績效根據全年的回款金額和比例進行核算。業務員及部長若不能按時回款，將 扣減其提成和績效獎。賬齡長的款項，公司采取的是加大提成比例等獎勵措施。 隨著外部營商環境的改善及公司內部管理考核辦法的嚴格執行，我們的回款會有 很大的提升。 問題 6：如何看待訂單的旺季情況？ 回答：通常第一季度和第二季度訂單會少一些，因為煤礦多為國企及央企， 他們一般會在一季度制定計劃，二季度開始陸續執行，對訂單和項目的實施時間 多在下半年。近年來，訂單集中度隨著項目的增多，上半年招標的項目也在大量 增加，訂單的季節性特點正在逐漸淡化。招標高峰期一般從 4 月份開始一直延續 到 11 月份。 問題 7：如何看待現金流較去年相比有所下降？ 回答：2021 經營活動現金流凈額是-2229.82 萬元，上年同期-336.04 萬元。 首先，因為在 2021 年期末賬面有近 2000 萬的承兌匯票，而在 2020 年末只有 360 萬的承兌匯票，綜合考慮，其實兩年經營活動現金流量凈額相差不大；其次，2021 年在施工項目以大型項目居多，需要儲備和采購更多的材料，2021 年采購金額 比 2020 年大幅增加。 問題 8：從產品層面，如何看待智能綜采工作面控制系統、智能掘進工作面 控制系統等公司主要產品訂單情況和公司主要產品的技術壁壘？ 回答：智能綜采工作面控制系統和智能掘進工作面控制系統已經是煤礦智能 化非常重要的部分，在驗收環節的分值占比也較高。針對煤礦生產“采、掘、運 提、通、排、洗”各大環節，公司在都有針對性研究開發規劃。在智能化綜采業 務方面，目前國內廠家有十幾家，公司在處于比較有利的地位。在智能化掘進業 務方面，全國已經實施的項目不多，相對技術成熟度會低一些，公司通過多個智 能化掘進工作面的實施，已積累一定的技術經驗和優勢。目前，因為煤礦井下綜 采和掘進工作都是移動性生產，大部分都是通過有線連接，故障率相對比較高。 公司正加大無線化智能控制，并在一些礦井得以應用，通過研究和提升產品質量 性能，現有技術水平將會出現重大的提升。 問題 9：如何看待公司在智慧礦山板塊毛利率提升的情況？ 回答：2021 年，公司營業收入中礦山數據監測與自動控制系統收入為 2.10 億，較上年同期增加 46.42%，自動控制相關產品收入為 2617.64 萬，較上年同 期增加 16.51%。2021 年毛利率有所提升主要系產品中綜合管控一體化信息平臺 及煤礦安全監察管理系統安全監測系統比重較大，該類產品軟件成分高、毛利率 偏高所致。 問題 10：公司城市新能源車輛“立體式充電系統”，的發展情況如何？ 回答：城市新能源車輛“立體式充電系統”是公司城市物聯網發展的新布局。 作為公司“物聯網+”服務的重要平臺，目前該項業務在山西太原市已經取得一 定市場占有率，未來將快速提高在其他城市的市場拓展。通過城市新能源車輛“立 體式充電系統”項目的實施，公司也將搭建起社區技術服務平臺，為后續社區居 民提供更為全面的技術服務打下基礎。

山西科達自控股份有限公司 董事會

2022 年 4 月 22 日